引用：「みんなそれが嫌いだ。」

私は数年間、チェルムズフォードにあるCloudNCの工場を運営してきましたが、その理由がよくわかります。見積もりの回答が十分に迅速にできなかったために、仕事を逃してしまったことがあります。また、不適切な価格で受注してしまった場合に何が起こるかを、痛いほど身をもって学びました。

具体的には、私が機械工場を引き継いだ際、大手メーカーからの2年間の大型固定契約案件（売上高200万ドル相当）を引き継いだのですが……その仕事の見積もりを誤ってしまっていたのです。結局、その仕事は当工場の体制には不向きであることが判明し、当社には数十万ドルの損失をもたらし、関係者全員に問題を引き起こす結果となりました。

いったんその仕事を引き受けることを決めてしまえば、見積もりの誤りは工場全体に悪影響を及ぼし続けます。実際、この契約は今ようやく終了に近づいているところですが、機械をフル稼働させることはできたものの、長期的にはまったく役には立ちませんでした。

そうした経験こそが、私たちが「 Quote Agent」を開発した大きな理由の一つです。

機械加工工場では、顧客が依頼してくるかもしれない部品の製造方法を何時間もかけて検討したにもかかわらず、その仕事が他社に流れてしまうことがあります。それが繰り返し起こると、そのコストは、企業にとって最も手放すわけにはいかない人材、すなわち最も経験豊富な見積担当者、プログラマー、エンジニアたちにのしかかってしまうのです。

限られた専門知識をこのように活用するのは、実にもどかしいことです。優れた機械や有能な人材、そして部品を必要としている顧客がいても、適切な担当者が見積もりを作成する時間がないために、問い合わせを実際の仕事につなげることができないという状況に陥ってしまうのです。

製造の見積書をじっくりと見たことのある人なら、その価格の背後にどれほどの労力が費やされているかを知っているはずです。見積担当者は、その部品をどのように製造できるか、また何がコスト高や製造の難しさにつながるかを検討しなければなりません。彼らは、実際に製造の注文が入るずっと前から、 生産に関する判断を下しているのです。

その結果、 見積もり作業がボトルネックとなってしまいます。次の仕事を評価するのに最も適した人材は、多くの場合、すでに進行中の仕事に関する問題を解決するために必要とされているからです。問い合わせが増えれば増えるほど、まさにその同じ少人数のグループにかかる負担も増大します。

見積もりの約90％が成約に至らない中、各店舗は、結局は成約に至らない仕事に多くの専門知識を費やしています。これは非常識です。成約に至らない見積もりの作成に費やされた時間は、プロセスの改善や同僚のサポート、あるいは有償の仕事に充てることができたはずの時間なのです。

この問題を、まずは見積もりを素早く出し、詳細は後で考えようとして解決しようとする誘惑に駆られがちです。しかし、私たちの経験から、それがどれほど大きな代償を伴うか痛感しました。受注帳が満杯であっても、その仕事が生産段階で崩れてしまう仮定に基づいて価格設定されているのであれば、それは良い結果とは言えません。価格設定が低すぎる仕事は、見返りが少なすぎる作業に資金と生産能力を割くことになってしまいます。部品が機械に届く頃には、その採算性を左右する多くの決定はすでに下されているのです。

だからこそ、私は見積もりの回答の速さと同じくらい、その見積もりの背後にある評価の質を重視しています。優れた見積もり担当者は、製造計画に疑問を投げかけ、その仕事が自社にとって妥当かどうかを判断するために、ある程度の時間を必要とするのです。

ソフトウェアを使って、彼らにその時間をもっと確保してあげたい。そして今、それが実現しました。

Quote Agent：見積担当者への時間の節約

その工場での経験を通じて、私たちはこの問題を直接体験することができました。それに加え、CloudNCは過去10年間にわたり、部品そのものと、その製造方法を理解するための物理モデルの開発に取り組んできました。私たちは、その知識を、加工業者が部品の受注を決定する段階、つまり価格設定の根拠となる前提条件についてまだ検討の余地がある段階で、より早い段階から活用したいと考えていました。

当社の新しい「Quote Agent」ソリューションは、これらのモデルとAI を組み合わせて、見積もり作成のための下準備を行います。お客様から見積依頼（RFQ）を受け取り、図面やモデルをアップロードするだけで、エージェントが製造リスクを評価し、製造計画、工程所要時間、材料費および後処理費用の見積もり、ならびに検査要件を提案します。これにより、見積担当者は数分以内に内容を確認・調整できるようになります。

ここでは、各店舗の事情が重要になります。「Myshop」を通じて、ユーザーは自社の設備、能力、コスト、および希望条件を追加することができます。また、エージェントによる初期のコスト見積もりを、自社のサプライヤーの価格に置き換えることも可能です。有用な見積もりとは、実際にその部品を製造する事業の実情を反映したものでなければなりません。

見積担当者に、その価格がどのように算出されたのかを理解しないまま価格を承認するよう求めるようなシステムには、私は警戒するでしょう。『Quote Agent』では、ユーザーが提案されたプランと費用を確認し、見積もりを提出するかどうかを判断した上で、最終価格を設定します。情報が不足していたり不明確だったりする場合は、エージェントが質問を行い、ユーザーがそれを解決できるようにします。見積もりを送信した者が、その内容に対する責任を負います。

その見直しこそが、経験の真価が発揮される場面です。見積担当者は、特定の構成が自社の機械では扱いにくいことや、工場が受注を確定する前に外部サプライヤーのリードタイムを確認する必要があることなどを把握しているかもしれません。彼らは、何時間もかけて見積書を作成し直すことなく、その知識を既作成の見積書に反映できるべきです。

また、手動による見積もりワークフロー全体を、ユーザー数や利用回数に制限なく無料でご利用いただけるようにしました。これにより、通常は有料となる見積もりツールを店舗に提供しています。「AI 」エージェントも無料で試用可能です。メーカーの皆様には、エージェントの利用料を支払う前に、自社の業務で実際に試用し、その価値を実感していただきたいと考えています。

初期ユーザーからの反響は驚くほど好評です（上の動画をご覧ください！）。Quote Agentの価値を、皆さんもすぐに実感していただけると確信しています。ぜひ、 ご自身がよく知っている案件でQuote Agentを試してみてください。提案されたルートや費用を、ご自身で見積もった内容と比較してみてください。前提条件に疑問を投げかけてみてください。準備時間がどれだけ短縮されるか、また、ご自身の判断がどこで差を生むかを確認してみてください。

1つの工場を運営していた経験から、この問題を非常に明確に把握することができました。「Quote Agent」を通じて、世界中の機械加工業者がこの問題を解決できるよう支援したいと考えています。つまり、見積担当者が適切な仕事を選び、適正な価格を設定し、商談の機会を逃す前に迅速に対応するための時間を確保できるようにするのです。

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